In 2023 was er een opmerkelijke stijging in durfkapitaalinvesteringen voor start-ups op het gebied van natuurtechnologie, een stijging van 18% vergeleken met het jaar daarvoor. Deze groei was vooral uitgesproken bij de startfinanciering, vooral binnen de categorieën MRV en biodiversiteitscertificaten.
Volgens een analyse op basis van gegevens van Crunchbase die 910 VC-transacties over een periode van zes jaar omvatten, is de VC-financiering voor start-ups op het gebied van natuurtechnologie gestegen van 1,56 miljard dollar in 2022 naar $1,85 miljard in 2023. Sinds 2018 hebben deze bedrijven in totaal $9,31 miljard aan durfkapitaal vergaard.
Xavier Lorphelin, managing partner en mede-oprichter van Serena, een in Parijs gevestigd durfkapitaalbedrijf met $750 miljoen onder beheer, heeft samen met Paul Moriou, directeur van het bedrijf, het rapport geschreven. Ze merkten op: “Ondanks de algehele vertraging van durfkapitaal in 2023 heeft de natuurtechnologiemarkt in 2023 een sterke dynamiek gekend, met hogere geïnvesteerde bedragen (18%) … en een zeer actief early-stage-segment (35%).”
Durfkapitaalbedrijven investeren steeds meer in biodiversiteitsinitiatieven, in lijn met het ambitieuze Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) doel om tegen 2030 jaarlijks 200 miljard dollar te mobiliseren om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden.
Lorphelin had eerder bijgedragen aan het Nature Tech Report 2023, waarin belangrijke trends in natuurprojecten werden geschetst. Het rapport beschrijft vier soorten investeerders in de natuurtechnologiesector:
- Ervaren klimaattechnologie- of agritech-investeerders
- Nichebedrijven met kleine natuurlijke durfkapitaalfondsen
- Family offices met een interesse in de natuur
- Investeerders in onroerend goed die toezicht houden op landbeheer
In tegenstelling tot klimaattechnologie, die primair gericht is op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het beperken van de klimaatverandering, pakt natuurtechnologie een breder scala aan uitdagingen aan, waaronder ontbossing, vernietiging van habitats, watervervuiling, bodemdegradatie en verlies van soorten.
Terwijl de financiering van klimaattechnologie in 2023 met 30% daalde ten opzichte van 2022, stegen de deals op het gebied van natuurtechnologie in dezelfde periode met 27%, wat wijst op een volwassen wordende markt. Het aantal deals steeg van 162 in 2022 naar 205 in 2023.
Natuurtechnologieën zijn onderverdeeld in zeven hoofdsegmenten, waaronder voedsel en landbouw, land en bos, oceaan, waterbehoud en -beheer, biodiversiteit en natuurherstel, MRV en biodiversiteitskredieten, en een groene toeleveringsketen.
Het rapport benadrukt verschuivingen in de verdeling van de financiering over deze categorieën, waarbij aanzienlijke stijgingen worden waargenomen in de sectoren waterbehoud en -beheer, de oceaan, en de land- en bossector. Ondanks dat voedsel en landbouw de grootste categorie blijven, is het aandeel van de durfkapitaalfinanciering gedaald van 63% in 2022 naar 28% in 2023, wat wijst op een bredere marktbelangstelling.
De durfkapitaalinvesteringen in de natuurtechnologie in een vroeg stadium groeiden aanzienlijk en bereikten $656 miljoen in 2023, tegen $488 miljoen in 2022, wat een groot deel van de financieringsgroei van de sector aandreef. Er wordt echter nog steeds relatief weinig geïnvesteerd in het segment biodiversiteit en natuurherstel.
Geografisch gezien winnen Europa en Azië, terwijl de Verenigde Staten nog steeds koploper zijn op het gebied van totaal investeringskapitaal, snel aan populariteit. In 2023 overtrof Europa de VS wat betreft het aantal deals, waarbij Europa ook de meest actieve regio was voor durfkapitaalfinanciering in een vroeg stadium.
In totaal waren de VS in 2023 goed voor 799 miljoen dollar (43%) aan durfkapitaalfinanciering voor startende natuurtechnologiebedrijven, vergeleken met een gemiddelde van 78% in de voorgaande vijf jaar. Europa en Azië komen naar voren als belangrijke spelers, die gezamenlijk 40% van de financiering vertegenwoordigen.